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行业特性

专业服务型企业是指组织或个人应用某些方面的专业知识和技能，按照客户的需要，

为客户在某一领域内提供特殊服务的企业，这类企业主要是以知识和人才智能为核心竞争要素，

其业务重点是对整个项目过程的一体化管理。

  • 以客户为中心

    专业服务行业的经营理念是以客户为中心，根据客户的需要，为客户在某一领域内提供特殊服务，为客户创造价值，提高客户的满意度和忠诚度

  • 项目协作管理模式

    采用的是项目合作化的内部管理模式，核心业务分为售前、售中和售后三个阶段，分别由不同部门和人员为客户提供不同的针对性服务

  • 业务流程标准化

    业内已形成一套标准化、规范化的业务模式，业务流程、服务步骤等都采用国际通用的标准。服务机构和客户也会建立起固定的业务联系

  • 知识密集性特征

    具备明显的知识密集型企业管理特征，为客户提供知识和科技含量很高的服务，需要对各类知识文档、证照资料进行专业化、规范化、密级性的管理

  • 有明确的可交付成果

    在项目执行的不同阶段会由不同的专业服务人员提供明确的可评估的可交付成果，例如：调研报告、解决方案、实施计划、培训课件…文档或资料

  • 以合同为纽带

    在提供服务方和接受服务方之间会形成一种委托代理关系。这种关系以签定服务协议的方式固定下来。因此，专业服务是以合同为纽带提供的服务

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适用行业

  • 管理咨询

  • 品牌策划

  • 教育培训

  • 市场调研

  • 检测认证

  • 税务

  • 审计

  • 资产评估

管理痛点

  • 项目监控不力、管理出现断层

    随着业务范围的扩大与客户层面的细分，传统单一的管理模式已无法满足需求。高层管理者如果无法掌控项目情况，对公司各项目关键节点及各部门工 作流程缺乏管控，会导致公司管理系统出现盲点和断层

  • 素质能力有别、服务水平不一

    专业服务型企业面临着市场、客户的压力，需要与内外部的各部门协调。项目经理的素质、能力有优劣之分，技术、业务的专业水平也有高低之别，这关系到管理者在项目管理中所需投入的精力与时间的多寡

  • 部门业务孤立、流程无法互通

    常见的OA系统侧重于行政审批流程，无法与核心业 务链紧密结合，管理的广度和深度远达不到专业服务型企业对信息化建设的要求。如何建立从客户跟进—销售合同—项目实施的企业运营管理体系？

  • 资源难以协调、任务分派不公

    专业服务型企业的项目大多具备“周期短、类型杂、并行多”的特点，同时运转的项目众多，如何及时了解各部门人力资源的状态和任务安排情况，便于进行人力资源调配、合理分派工作，成为管理者必须解决的难题

  • 收支难以核算、项目面临亏损

    传统ERP系统更加偏重财务核算，无法及时提供“项目”视角的收支分析，这与专业服务跨部门，以工作任务分解（WBS）为核心的计划应用需求有较大差异。可能导致项目签约越多却亏损越多的局面

  • 知识缺乏管理、信息不能共享

    专业服务型企业具备知识密集型的服务管理特征，对于知识内容（包括各类：文档、资料、证照…）的管理要求很高，传统管理模式的各种知识内容缺乏统一的管理机制和载体，如何才能有效地进行知识沉淀和共享？

解决方案

  • 掌控项目情况、
    提高管理决策能力

    汇总公司所有项目状态概况，应用饼状图、甘特图、柱形图等多种图表形式，实现对项目从启动到收尾五个阶段的层层穿透。帮助管理者做出及 时、有效的决策，由此降低人为因素，大大提高 项目的成功率

  • 高效利用团队资源、
    合理安排工作任务

    帮助管理者将项目阶段和任务按照生命周期进行分解，将任务合理分配至项目成员并督促执行， 从而优化资源配置，及时掌控成员忙闲和负载情 况，科学安排每个人的工作指标，做到权责明 确、各司其职

  • 平衡内外部压力、
    提升专业服务水平

    通过提高项目运作过程中的规划化、标准化帮助 团队快速融入，结合专业的分析和预警能力，随 时反映可交付成果数量及完成进度，让不同专业 水平的人都能及时分析问题及症结，便于优化内 部管理机制

  • 准确评估项目收益、
    有效扭转经营困局

    支持设置项目预算，可针对单个项目进行收入及 支出的数据关联统计，从传统的按照类型和部门 统计模式转变为以项目为核算单位，通过审批流 程进行严格的成本控制，提醒成本超支异常，预 警成本超支风险

  • 建立核心业务链条、
    完善企业运营体系

    整合项目管理、销售管理、费用管理等相关功能， 实现了核心业的闭环，建立从客户跟进—签订合 同—项目实施的一体化的项目运营管理平台。让 不同部门成员高效协作，达成项目目标

  • 规范管理知识文档、
    搭建信息共享平台

    项目知识包括所有可交付物成果文档和附件资料。 对项目知识进行统一的管理，有利于企业不断积 累知识库，持续创造或改进项目成果，使各团队 成员之间进行及时的信息共享，并用于支持组织 未来的项目

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行业流程总览
角色使用说明

  • 公司决策层

    （老板/CEO）

  • 公司管理层

    销售总监、项目总监

  • 公司执行层

    销售经理、项目经理

  • 职能部门

    财务

公司决策层

(老板/CEO)

  • 一体化工作门户

    把项目管理的核心功能进行一站式整合，全方位搭建企业所需要的信息化管理平台，改善内部跨部门协作沟通效率低的情况。

  • 统计分析视图

    提供各种经营管理、统计分析工具，涵盖与管控全局相关的各类统计分析数据，决策者可根据数据情况合理调配各项资源并及时进行各类流程审批。

  • 移动APP

    随时随地通过移动端查阅和审批公司事务，大幅缩短审批周期，促使各项需求事务快速达成。

公司管理层

(市场营销中心总监)

  • 客户细分控制

    客户资料包括客户类型、级别、状态、所属行业等关键信息，通过客户自定义表单可以将 客户分为不同 等级，有效分析客户的商机价值，提升资源利用率。

  • 销售团队管理

    通过多个维度对销售人员能力进行综合评估，使重要的客户有序跟进，提高销售团队的运 转效率，为销售决策提供必要的量化指标

  • 服务产品维护

    制定公司服务型产品策略并按公司标准进行产品定价，及时维护产品内容（制定产品分 类、 启用状态、可销售人员…），持续分析产品销售情况。

公司管理层

(服务支持中心总监/PMO)

  • 流程审批控制

    对项目立项、项目计划、项目变更、结项等关键节点进行审批。对项目执行过程中的诸多 细节进行流程化、专业化管控。

  • 项目组合管理

    有效监控公司所有项目，为新的项目提供各类决策支持，针对不同类型项目指定不同的审 批流程标准和执行规范，指导并提升项目组合管理水平。

  • 项目模板设置

    结合公司不同项目的实际业务流程，为不同类型项目设置不同的内容模板（进度、风险、 知识…），在项目经理创建项目时直接调用，提高项目创建效率。

  • 项目统计分析

    完善的实时分析与监控机制，项目关键数据自动分类汇总，智能分析、可视化图表呈现， 让管理者及时发现各项目过程中的偏差和问题。

营销执行层

(销售经理)

  • 管理客户资源

    通过对客户资料信息的规范化采集和录入，集中式管理和共享利用，完整记录所有客户资 料数据、联系情况和跟进状态。

  • 服务合同管理

    当商务谈判取得阶段性成功，可在系统中创建带有文本附件的客户服务合同。根据合同约 定跟进回款情况并提交开票申请。

  • 销售数据分析

    通过销售漏斗以及柱形图、折线图、饼状图等各种形式的统计报表，帮助销售经理实时了 解个人的销售状态、客户资源、成交情况等。

项目执行层

(项目经理/项目成员)

  • 进行项目规划

    通过系统立项并制定项目计划，明确项目需求及范围，制定项目进度计划，规划人力资源、成本支出，识别分析风险等。

  • 项目执行监控

    在项目执行过程中随时进行范围、进度、成本、质量等相关控制，对项目成员的工作作出绩效评价，并随时进行跨部门协调与沟通。

  • 项目知识管理

    项目执行过程中确保可交付成果及各类项目资料文档均按要求上传存档，让相关人员能共享项目资料信息及组织过程资产。

  • 任务执行情况

    项目成员及时接收项目上的各项工作任务安排，随时汇报工作进展，记录支出情况，完成任务、达成里程碑，反馈和处理问题并分享经验教训。

职能部门

(财务费控人员)

  • 回款及开票

    具有开票办理及回款记录确认权限。销售经理提交的回款记录，须由财务人员进行资金到账记录确认；销售经理提交的开票申请，也必须由财 务人员审核并开具。

  • 报销及汇款

    所有项目相关的报销单和付款单，都要经过财务人员的严格审核并统一办理。只有财务办理完毕后，相关的报销和付款数据才能汇总展示为项 目支出数据。

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