CRM客户管理系统是以客户数据的管理为核心，利用现代互联网信息技术，可以快速的整理客户数据信息，并进行分析，合理分配客户信息资源，形成在企业内部的信息共享。CRM客户关系管理既是一种管理理念，也是一种软件技术，如果市场上的普通标准版CRM系统办公管理软件不能满足企业需求，可以选择定制。
有谱专业为中小企业实施定制，尽可能的满足企业不同需求。但是，很多企业管理管理者对于办公管理软件的部署想象得太容易、太简单了，对CRM客户管理系统的实施还存在着许多误区。
一、在客户组织架构调整前进行CRM系统项目推进
很多企业在传统管理模式下，对于客户资源你的管理都是比较不规范的，统计数据也不完整，在这种情况下，贸然的推进CRM客户管理系统是很危险的。因为企业要提高服务效率并与有价值的客户建立良好的合作关系，如果只依靠策略是明显不够的，还需要改进订单处理、信息反馈、售后服务等一系列服务流程。CRM客户管理系统需要支持企业的各项考核、培训计划、绩效考核等相关业务的调整，才能使得CRM客户管理系统的推进更适宜。办公管理系统方便的是企业日常办公，需要结合日常客户服务来具体推进。
二、在导入CRM客户管理系统前先实施客户策略
现在很多软件提供商都对企业打出标语：CRM客户管理系统能信息客户，过滤客户，帮助企业解决难题。这其实是对企业管理者在选择办公管理软件时产生一种错误的引导，CRM客户管理系统并不是市场策略，而是让CRM系统为市场决策提供帮助，需要企业自己修改客户管理策略并决定客户管理。正确的逻辑应该是CRM客户管理系统办公管理软件的技术支撑企业的客户策略。
三、大多数企业认为CRM系统越先进就越好
在大多数企业管理者看来，一个办公管理软件越有先进技术，名气越大就越好。其实并不是这样，选择一个好的CRM客户管理系统就像买衣服，适合自己，才是最好的。管理客户关系的方法有很多种，CRM客户管理系统实施的方案好坏并不是以价格来区分的，是真正有效的管理方案才是好的CRM系统。在市场中，运作良好的CRM系统方案从低到高的技术都有。很多企业就是奔着名号去选择办公管理软件，结果拿回来部署，效果也不甚满意。