移动crm系统注意事项，初步接触移动crm系统的需要注意，首先移动crm系统是按照使用人数来收费的，前期可以先试用性价比高的移动crm系统，后期可以根据公司业务来定制化开发新的功能。定制开发移动crm系统怎么样?
移动crm系统注意事项
1、资料管理
由于纸质档案不易保存，很多企业都通过使用excel表格进行客户资料的保存和分享。但是有时候修改或更新的数据并没有完全实时同步到另一个同事的账号上，同时多人修改同一份文件就可能会造成数据混乱。并且也没有账号修改记录，具体是谁当时操作的也无法追责，对于企业为客户提供个性化服务有很大的风险。所以初步接触crm客户管理系统的企业可以先使用客户资料的新建、存储功能。
2、订单管理
对于客户的订单管理，可以进行深度二次开发，也可以只进行浅层面的使用。比如只使用crm客户管理系统通过调用客户档案资料信息，手动录入销售单信息即可。而深度开发就会涉及到客户的下单产品、下单数量、产品备货情况、发货情况、收款情况以及售后处理。一些小微企业，订单不是太多，完全可以选择手动录入订单信息，当企业业务发展的较好的时候，对crm客户管理系统功能的需求也会越来越多，也更明确自身企业需要的是什么。
3、线索管理
有的企业虽然人数不多，但是业务繁忙，很多事情都是老板自己亲力亲为。在产品销售旺季的时候可能会有手上客户自己都来不及跟的情况，这就需要将客户进行分配，但是分配过后又很有可能忘记到底把客户分配给谁了。这时就可以使用到crm客户管理系统的销售管理，线索分配功能，还可以让跟进业务员自己填写跟进记录，老板在有空的时候就可以随时点开来看，也可以发表自己的看法和意见。
定制开发crm系统怎么样
1、意义
crm客户管理系统是弥补企业在传统模式中获取客户信息、留住意向客户、维护客户关系能力方面的不足，改善潜在客户和忠实客户的有力工具。crm客户管理系统的基本功能包括客户状态管理、客户跟进管理、客户档案管理、客户订单管理、销售管理、售后服务，并通过数据库将这些进行以统计表之类的形式直观的呈现，可以帮助企业人员进行更合理的决策分析。
2、标准与定制
crm客户管理系统和erp系统一样，企业管理者会因为产品价格原因选择通用版，但是往往很多实际场景的需求得不到满足。成都的定制开发crm客户管理系统可以让软件开发商到企业实地进行调研，然后拿出数字化方案，企业再决定是否可行。相比其他外地的企业更方便也更安全一些，有什么问题都可以随时让开发商来查看，避免远程带来的很多不便影响因素。
3、部署
企业数字化转型并不是一件容易的事，也不是说使用crm客户管理系统就一定可以部署成功，很多企业都是同时使用多个平台的软件，虽然也方便了不少，但是也有一些管理盲点。个性化定制开发crm客户管理系统可以根据实际业务情况、实际部署推进情况、企业管理制度变更情况进行合适的调整，让crm系统功能更贴合企业状态。