上海腾梭科技

　　一、客户背景

　　腾梭科技是国内领先的零售金融数字化及安全服务提供商，是腾讯投资且在金融领域的战略合作伙伴，专注于为持牌金融机构提供零售金融业务全流程解决方案。结合核心团队多年风控与反欺诈经验，腾梭与腾讯联合研发了“星云智慧信贷解决方案“和“伽利略智慧风控系统”，全方位解决金融机构在零售金融业务中遇到的技术难题，推动金融机构信贷风险管理由策略驱动转向人工智能模型驱动，增强业务精准营销能力，助力银行实现普惠金融，延伸金融服务广度和深度，打通服务实体经济的“最后一公里”。

　　同时腾梭科技下设金融科技研究院，重点研究金融科技领域的战略规划布局和创新应用，并将积极利用金融科技新成果，促进银行业务经营转型，推动智慧银行战略实施。

　　二、需求反馈

　　l 客户管理需求

　　1、客户管理：客户信息分布在业务人员手中，企业无法获取完整的客户信息，经常造成客户资源流失;不知如何对客户进行分类以及分级管理，没有针对性的营销策略和维护方案。

　　2、销售过程管理：管理层无法实时清楚的了解每一个销售机会进展情况，也无法基于销售机会的具体情况进行销售预测与分析，销售过程管理不规范，销售成交率得不到有效的提升。

　　3、销售团队管理：管理层无法了解销售人员的日常具体工作情况，对销售行为无法把控;销售人员与财务、项目过程脱节，对于订单、回款、开票、项目实施进度等管理混乱。

　　4、销售决策分析：销售过程中会积累大量的数据，客户、销售行为、售前售后等，那么如何对这些数据进行有效的分析，挖掘这些数据的价值，然后基于这些数据进行决策呢?

　　l 项目管理需求

　　1、项目实施过程错综复杂，组织的安排缺乏计划条理，项目进度把控和沟通协调之间缺乏管理和沟通基础;

　　2、项目执行过程难以管控，任务完成情况及项目成果等无法及时查看验收;

　　3、没有统计数据支撑，任务工时、人员UT率、人力成本等，无法准确做出工作考核与奖惩。

　　l 平台对接需求

　　企业微信中组织架构变动频繁，维护两套系统架构的情况下会导致重复工作，增加工作量，需要与有谱work的组织架构同步，在企业微信中进行统一维护。

　　三、解决方案

　　有谱科技项目组根据客户的需求，经过多次沟通后，给客户提供了完善的CRM+项目+企业微信一体化解决方案。

　　l CRM客户管理解决方案

　　1、客户管理：以客户为中心的管理模式，关联客户所有的相关信息。对客户进行智能分级，匹配度分析，自定义标签。及时提醒跟进，并进行跟进、拜访、计划管理。

　　2、销售过程管理：针对销售机会建立符合业务推进的销售阶段，在各个销售阶段设置需完成的事项及相关交付物等条件，规范销售流程，帮助企业赢单。同时，通过预计销售金额和预计成交日期，进行漏斗分析，预测企业的机会金额，帮助企业更好的决策。

　　3、销售团队管理：通过建立CRM销售团队组织架构，设置团队负责人、直属成员、子团队负责人、成员等角色，让企业高层、中层以及一线主管等管理者，可以按照各自权限形成看板，自上而下地查看公司客户信息、机会跟进、订单等销售数据，及时了解公司销售业绩情况。

　　4、销售决策分析：对销售数据形成统计分析报表，支持按公司、团队、个人维度查看，通过柱状图、折线图、饼图等视图工具形成有效直观的数据分析。包含销售业绩分析、客户区域分析、销售环比分析、销售过程分析、产品销售分析、效率分析、销售行为分析、销售PK榜、客户TOP10等多项数据分析，有效辅助公司决策。

　　l 项目管理解决方案

　　1、 通过项目类型设定不同的项目规则、审批流程和验收机制，形成标准项目实施流程，合理利用组织项目资源。

　　2、 通过WBS对项目计划进行拆分、分责到人，对项目周期形成有效的把控，各任务团队及时反馈跟进任务进度，从而更好的达成进度目标。

　　3、 通过项目进度路线图、甘特图等功能，直观的监控项目的执行过程，及时有效的了解项目情况，大大地提高了项目监控效率。

　　4、 通过成果交付物管理，对项目进度中的阶段、任务、里程碑交付物进行规范管控，验收评审的流程支持自定义配置，成果文件最终汇总归档。

　　5、 通过项目任务进行预计工时的填写和实际工时的填报，由项目经理审核、确认工时，通过后台设置的工种、时薪，自动核算人力工时成本，并形成项目工时、人员UT率等多张报表。

　　l 平台对接解决方案

　　有谱项目系统与企业微信进行API接口对接，同步组织架构。只需维护企业微信组织架构，同步到有谱项目管理系统，减少工作量。

　　四、价值体现

　　上海腾梭借助有谱管理系统，可以更直观的评估营销效果，构建企业完整数据流，实现企业业务全局式分析。从销售部对客户的商机挖掘、跟进、达成合作，到项目部的规划、实施、监控、交付，形成了CRM+项目+企业微信的一体化全流程解决方案，加强了企业各部门的协同管理，更加高效的利用企业资源。

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