山东吉迪电器

　　一、公司背景

　　山东吉迪电器有限公司办公地址位于世界风筝都—鸢都潍坊，山东省潍坊市安丘市兴安街道防汛路中段南侧，于2003年12月16日在安丘市市场监督管理局注册成立，注册资本为1200万元人民币。公司主要经营电力咨询服务;生产、销售、维修：配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、发电成套设备、电工机械专用设备。

　　在公司发展壮大的18年里，吉迪电器始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，逐步拥有CCC产品认证、ISO9001:2008国际质量管理体系认证、安全标准化认证，被评为重合同守信用、高新技术企业，劳动保障诚信单位、消费者满意单位。

　　二、用系统之前的需求或痛点

　　1. 吉迪电器产品既有电器配件制造又有智能系统，不同需求的客户交付、回款方式也是各有差异，客户数量的逐渐庞大，信息只会越来越杂乱无章，时间越长越不利于员工的工作开展、公司的整体信息掌控。

　　2. 企业接到订单之后，生产过程没有形成规章的流程化管理，无法实时了解项目进展、把控项目进度;掌握信息的片面化，使管理者不能很好的把控生产成本，易使企业利润降低。

　　3. 吉迪在公司款项管理上较为杂乱，对外，订单项目的收支费用没有进行有效的统计，无法随时准确把控项目收益风险;对内，员工报销流程不规整，时间越长账目越杂乱。

　　三、有谱解决方案

　　1. 使用有谱CRM客户管理系统录入客户信息，及时跟进、记录，系统根据线索生成精准客户画像，每个客户关联信息一目了然，增加销售成单机会，方便公司管理、调配。

　　CRM中的回款记录、回款期次板块，则清晰记录客户的每笔进帐，每单款项的期数与时间一表可览，便于公司及时提醒客户、回收款项。

　　2. 有谱项目管理系统与有谱CRM对接使用，依据订单实际情况提需求，建任务、建里程碑等，实时跟踪订单、调整项目方案，分不同节点把控项目进度，及时完成生产任务。

　　同时，项目变更与费用支出都需线上审批通过，项目支出分类明晰，数据化展现每笔花销，严格控制

　　成本、规避风险。

　　3. 使用有谱费用模块帮助吉迪电器解决内部费用报销流程混乱问题，报销、采购、付款、借还款等基本囊括一般企业所需财务功能，员工直接线上提交报销、线上审批，简化过程节省时间。

　　四、使用情况及价值总结

　　有谱CRM、项目管理、费用管理系统帮助山东吉迪电器有限公司从客户-订单-费用等方面全方位对企业线上数字化管理流程进行梳理。加强了公司对客户信息的掌控权限;明晰了账目上收入、支出、成本对比数据，让项目风险可控;规范了项目流程化，加强团队、部门之间的协作关系，让公司这个“机器”运转越来越顺畅。

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