项目管理软件通过组织形式，管理任务时间进度，确保项目成功实现;CRM(客户关系管理)软件管理客户信息，经营销售与客户关系。项目管理软件和CRM软件传统上是独立的软件产品，通过企业应用程序集成将它们绑在一起非常困难，或许成本较高。因为它们由不同的团队设计，使用不同的数据库模型，基于不同的技术栈。
但从商业和运营的角度上看，项目管理软件和CRM软件协同工作很有意义，因为许多类型的商业合同，如：投资、工程、外包，都涉及项目交付，甚至合同付款都是基于项目里程碑的完成。因此许多企业将项目管理软件与CRM软件结合使用，提高业务效率。
一、时间表可见
项目管理软件和CRM都是基于时间表的软件，能够记录时间线和活动。你可以轻松把你要做的项目相关工作安排在你的日程表上，该日程表对于项目管理软件和CRM系统中的每个成员都具有可见性。例如，你的客户服务或客户支持团队收到了关于你正在从事的项目的客户请求，有了包含项目模块的CRM，他们就可以回答客户提出的关于这个项目的问题了。
CRM还可作为一种协作工具呈现。因此，在你的CRM系统中，你的日程安排对经理、客户支持团队、销售人员等人可见。他们可以查看你是否有空处理其他项目，或查看你是否有空组织他们能够参与的会议。
二、项目实时跟踪
客户的期待和项目的实现需要与清晰的可交付成果联系起来，这与预算和截止日期的实现有关。如果将项目模块纳入CRM系统，你就能轻松告知其他同事你的工作、工作进度以及每个人的状态等信息。例如，销售人员收到客户的投诉，该项目正开始逾期，如果你的CRM系统有项目管理工具，那么项目经理和销售人员就能看到项目状态，能以相同的方式答复客户。
三、战略的统一性
CRM系统中的项目管理软件能帮助所有项目团队成员跟踪所有项目细节，所有信息都是集中的，每个部门都能访问相同的信息，因此能减少不确定性。所以每个人都能遵循相同的策略，如果存在重新适应或修改项目某些部分的风险，该战略可以变更，确保项目管理团队是战略调整的一部分。
四、职责清晰化
前面已经说过，CRM与项目模块的集成使你能够完全了解项目，让你的团队尽可能高效。清楚描述每个人的任务，对于谁负责做什么就没有任何疑惑，项目经理可以让每个人保持一致，并对整个项目的成功负责。无论你是处理个人项目，还是为客户管理多团队项目，结合使用可以帮助你和你的团队更加协作。
项目管理软件与CRM结合可以不同业务的部门更加互相了解，配合协作的完成好相应的工作，不论是项目进度还是客户管理都会事半功倍。