项目管理在企业的广泛应用，让职场员工的项目管理思维也得到了提升，除了参与项目活动本身时，大家在职场各方面越来越多的加入了项目管理思维。
因此，在项目管理过程中，我们最应该根据自己的需要与使用感受来选择自己适合的软件工具，以此真正提高我们的工作效率，降低企业风险。而在大家挑选项目管理的过程中，需要注意这些基本要求。
时间表可见
项目管理软件和CRM都是基于时间表的软件，能够记录时间线和活动。你可以轻松把你要做的项目相关工作安排在你的日程表上，该日程表对于项目管理软件和CRM系统中的每个成员都具有可见性。例如，你的客户服务或客户支持团队收到了关于你正在从事的项目的客户请求，有了包含项目模块的CRM，他们就可以回答客户提出的关于这个项目的问题了。
CRM还可作为一种协作工具呈现。因此，在你的CRM系统中，你的日程安排对经理、客户支持团队、销售人员等人可见。他们可以查看你是否有空处理其他项目，或查看你是否有空组织他们能够参与的会议。
加强团队信息交流
项目的开展就是一个团队共同完成的一个目标的过程，适时、顺畅的沟通，在项目实施或开发的过程中是必须的。
那么，项目管理工具除了提供交流能力外，还可以附加文件，没有人想在外部工具中丢失重要信息。还有一些其他的协作功能，如把你的项目进度用图表的方式导出。参与项目的任何人可能都需要共享功能，以获得相关指示或讯息。这些功能让团队成员之间，更好的互通信息，彼此保持在一个信息频道，不会各干各的，不了解互相进度。
评估工作结果
工作评估功能可以提供项目经理计划工作进度和实际工作进度之间的评估和分析。有些项目管理工具有这样的功能，但这个评估不是自动计算的，所以项目经理必须手动完成这个操作。选择一个带有评估功能的项目开发工具会对你有监督作用。
多类工具结合
项目管理软件和CRM软件传统上是独立的软件产品，通过企业应用程序集成将它们绑在一起非常困难，或许成本较高。因为它们由不同的团队设计，使用不同的数据库模型，基于不同的技术栈。
但从商业和运营的角度上看，项目管理软件和CRM软件协同工作很有意义，因为许多类型的商业合同，如：投资、工程、外包，都涉及项目交付，甚至合同付款都是基于项目里程碑的完成。因此许多企业将项目管理软件与CRM软件结合使用，提高业务效率。