项目管理协会(PMI)认为,项目组合管理是指在可利用的资源和组织战略计划的指导下,进行多个项目或者项目群投资的选择和支持。项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化,确保项目符合企业的战略目标,从而实现企业收益最大化。缺乏有效的研发组合管理的公司都面临着走下坡的危险。实际上,研发项目中的许多问题都能够直接归于缺乏有效的组合管理。
首先,薄弱的组合管理常常导致很勉强地中止新产品项目,对于评价项目或者有必要时剔除差的项目没有一个有效的继承/中止决策准则,也没有一致性的机制,项目很容易通过决策层的检查。在原来项目序列中增加新项目时很少考虑到它们的资源需求或者对别的项目的影响。其结果是在资源一定的条件下有太多的项目,总体缺乏重点;其次,过多的缺乏重点考虑的现有项目意味着分配到每一个项目的资源和人类的不足,结果项目只能按顺序的方式结束,在这个过程中容易产生严重的阻塞,从而增加循环的时间,也没有足够的人力和时间来完成必要的前期工作和市场研究,严重影响研发产品开发过程的实施质量,不仅导致项目很迟达到市场,而且也引起项目失败率的增加或者成功率的下降,即使有些项目花费很长的时间而不能到达市场;再者,没有严格的组合管理方法,常常会导致在个人意见和感情的基础上做出决策,而不是在客观事实标准之上进行的决策,其结果是误选了项目,导致项目的失败;最后,若没有一个有效的项目组合管理方法,就缺少项目选择的战略准则,项目选择也没有了方向。项目就不能和经营战略保持一致,在产品的生产销售过程中会发现很多战略不重要的项目。
新产品开发的工作会陷入漫无目标的努力,毕竟产品研发处于战略的最前沿,它们决定国内公司的未来。不幸的是,我国许多企业并没有认识到项目选择和组合管理的必要性,在研发项目开发过程中付出了很高的代价,在经营业务中也面临着许多的问题,如缺乏重要的研发项目,具有很长的周期,具有很高的失败率,缺乏战略一致性等,这严重影响了创新绩效的发挥。本文试图对研发项目组合管理的内涵、特征、模式进行探讨,阐述项目组合管理在研发项目管理中的重要性。项目组织管理作为一个相对较新的研究领域,它旨在解决企业多项目运作管理的问题,由于在全球经济中不断增长的竞争压力,项目组合的分析和计划将会成为非常重要的管理工具。
研发项目组合管理的内涵和特征
最早提出“组合管理”思想的是诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家Harry Markowitz,他于1952年在Journal of Finance杂志上发表的文章《现代组合理论》,阐述如何进行投资组合选择,减少投资风险。直到1998年,才由John Thorp在The Information Paradox上发表文章指出:组合管理常用来进行风险管理,也可以用于获取投资的最大回报。这种管理思想在金融投资领域叫做投资组合管理。近几年,随着信息技术和项目管理技术的发展,这种思想被引进到了项目管理领域,叫做项目组合管理。
项目组合管理提出的背景
(1)项目种类越来越多
随着我国市场经济的发展,各行业纷纷引进竞争机制,项目公司所承接的项目种类越来越多。如果项目公司在同时进行多个不同类型的项目,就会形成一个项目组合。所做的项目类型越多,管理也就越复杂,因为随着项目类型和数量的增多,项目所涉及的范围也越来越宽广,内容也越来越复杂,情况千变万化。为了适应这种多变的情况,管理这些日益复杂的项目,就需要有新的管理思想、方法和能力。
(2)项目管理思想变革的需要
从项目管理角度来看,目前我国的项目管理还一直停留在一种孤立的、隔离的传统管理方式上,既无法保证项目之间的有机联系,更无法保证项目与公司的战略目标相连。即使有些项目公司采用了系统化的管理思想,其范围也很有限,只是停留在单个项目的水平上,即以独立的项目为基础的分散式项目管理,而不是将所有项目视为一个整体进行管理,忽视了整个项目公司是一个系统的战略整体,它不利于公司在整体水平上优化资源,不能有效地处理与现有业务直接有关的、而且在公司水平上与未来发展密切相关的重要活动。同时,信息技术和网络技术的发展大大地改变了我们的工作方式,网络平台上的项目管理为更有效的信息沟通创造了条件。“多项目管理、全寿命管理、工程管理信息化”给传统的项目管理思想带来了挑战,这就需要一种新的项目管理思想来指导。
(3)项目公司自身发展的需要
现在的项目往往是以组群的形态出现,特别是政府投资的大型项目,如长江三峡工程、北京奥运场馆建设工程等。面对这种项目的出现,简单的项目管理已经不适应形势的发展,这就需要把各种类型项目进行有机组合,促进项目公司提高管理效率。合理地进行项目组合,能够使企业的技术和财务资源得到有效的配置和利用,进而提高企业的创新效率和市场竞争力。因此,企业必须把更多的注意力放在项目组合管理上,特别是资源如何在项目之间合理分配,使企业获得持久的竞争优势。鉴于以上问题的存在,要求项目公司采用有效的项目组合管理的系统理论方法,在单一项目决策和项目组合管理中,体现战略的要求,合理分配资源,以期获得高效率的项目管理。