现在的项目形式多样，规模有大有小，项目管理者在很多时候愈加吃力，需要相关软件工具来处理与辅助。项目管理软件通过组织形式，管理任务时间进度，确保项目成功实现;CRM(客户关系管理)软件管理客户信息，经营销售与客户关系。项目管理软件与CRM结合可以不同业务的部门更加互相了解，配合协作的完成好相应的工作，不论是项目进度还是客户管理都会事半功倍。
进行战略统一
CRM系统中的项目管理软件能帮助所有项目团队成员跟踪所有项目细节，所有信息都是集中的，每个部门都能访问相同的信息，因此能减少不确定性。所以每个人都能遵循相同的策略，如果存在重新适应或修改项目某些部分的风险，该战略可以变更，确保项目管理团队是战略调整的一部分。
职责清晰化
前面已经说过，CRM与项目模块的集成使你能够完全了解项目，让你的团队尽可能高效。清楚描述每个人的任务，对于谁负责做什么就没有任何疑惑，项目经理可以让每个人保持一致，并对整个项目的成功负责。无论你是处理个人项目，还是为客户管理多团队项目，结合使用可以帮助你和你的团队更加协作。
任务之间相互关联
虽然实现项目的目标通常需要不断完成一些阶段目标来得以实现，但这些阶段目标绝不是独立存在的，各阶段任务是不可能彼此分开的，这就是为什么所有的优秀工具都提供任务关联功能。
绝大多数的工具允许你通过几次点击和拖放来实现关联功能，重要事件功能用于沿着时间线在项目中标记重要的或其他特定的点。如果一个里程碑项目(重要事件)临近，那么，攻克这个重要事件将使你的项目朝着正确的方向前进。
项目实时跟踪
客户的期待和项目的实现需要与清晰的可交付成果联系起来，这与预算和截止日期的实现有关。如果将项目模块纳入CRM系统，你就能轻松告知其他同事你的工作、工作进度以及每个人的状态等信息。
例如，销售人员收到客户的投诉，该项目正开始逾期，如果你的CRM系统有项目管理工具，那么项目经理和销售人员就能看到项目状态，能以相同的方式答复客户。